20172019台湾旅游业发展分析展望

台湾旅游现状2017

原标题：2017-2019年台湾旅游业发展分析与展望。

2017年民众岛内游人次五年来首度下滑,台湾地区观光管理部门推进开拓多元市场、推动岛内居民旅游、指导产业转型、发展智慧观光及推广体验观光5大发展策略,台湾旅游业缓慢发展,台湾旅游业发展将面临内外双重压力,年金改革等政策的实施极可能冲击民众岛内旅游市场的重要客源群体,2017-2018年,未来一年多,民众出岛游市场呈现量增质跌的态势,两岸关系趋冷将持续影响入岛游第一大客源市场的发展,着力推行观光“新南向”等政策,但成效有限,另外。

进岛旅游市场有以下主要特征,2017年台湾进岛旅游市场整体发展缓慢,部分客源市场波动较大。

1.受两岸关系趋冷影响,大陆赴台游总人次递减。

2016年以前大陆赴台旅游人次连年暴增,大陆居民赴台旅游人次出现两连跌,2017年大陆赴台旅游人次跌幅高达22.19%,但大陆仍为目前进岛旅游中最大的旅游客源市场,赴台游总人次跌破300万大关,自2016年以来,跌至2013年的水平,虽连续两年出现负增长,从台湾进岛旅游总量的位次上看,整体基数较大,两岸关系持续趋冷。

2.东南亚游客总量小幅攀升,主要客源市场增长率下降。

2017年中国大陆、日本、港澳地区、韩国、美国等主要客源市场在进岛旅游方面增幅均不显著,较之2016年台湾进岛旅游主要客源市场的发展态势,中国港澳地区、美国等进岛旅游总人次的增长率分别由2016年的6.69%、9.27%下降至4.78%和7.15%,2017年东南亚等地区进岛游客增至213.71万人次,2017年进岛游主要客源市场呈现倒退或者缓慢增长的态势,2016年台湾推出了观光“新南向”政策,使得台湾进岛旅游总人次增幅有限,在一定程度上促进了东南亚地区进岛游客增长,日本客源市场发展基本处于停滞的状态,对东南亚等地区实施优惠政策、加大观光营销力度,主要客源市场中,分别由2016年的9.95%和3.62%增长至11.30%和4.50%,除大陆赴台旅游人次继续下跌外,马来西亚和新加坡的进岛旅游人次的增长率有所提升,首次突破200万人次大关。

3.进岛旅游总人次微增,游客多项消费呈负增长。

2017年进岛旅游总收入、进岛游客平均每人消费、平均每人每日消费等均出现负增长,其中进岛观光旅客的平均每人每日消费较之2016下降了12美元,2017年进岛旅游总人次较2016年增长了0.46%,台湾旅游业并未能从增长的进岛旅游人次中获得相应的良好经济收益,进岛游客的平均每人每日消费额由2015年的207.87美元,其中进岛观光游客累计531.96万人次,2017年台湾地区观光外汇总收入为123.15亿美元,2018年1-6月进岛旅游为585.76万人次,进岛游客的平均停留夜数也略有下降,与2017年同期相比,与2017年同期相比,较2016年下降了0.1夜,跌至2017年的179.45美元,这反映出台湾进岛旅游市场的萧条,增加19.57万人次,增长2.59%,增长3.82%,较2016年减少7.92%,对比旅游总体收入发现,除各类消费指标表现欠佳外,分别下跌7.92%、8.31%和6.91%。

4.游客在台游满意度较高,四成游客具有重游意向。

进岛旅游的重游比率由2016年的37%提升至2017年的41%,2017年进岛游客在台旅游的整体满意度为98%,其中对台湾民众态度友善、社会治安良好、住宿设施安全及来台交通（航点、航班、机位）便利的满意度最高,与2016年持平,约99%的游客会推荐亲友来台旅游,98%的游客具有重游意愿,进岛游客认为民众友善、美食或特色小吃与风光景色是台湾最具竞争优势的项目,其中以观光目的再度进岛旅游的游客约占80%.进岛游客旅游结束后的感知较好,与亚洲地区其他旅游目的地相比,调研显示,景点、美味菜肴、人情味浓厚及逛夜市给进岛游客留下的印象最为深刻。

（二）台湾居民岛内旅游市场发展分析。

1.民众岛内游总量五年来首度下滑

但旅游满意度、旅游消费等方面均有较好的增长,较2016年增长5.08%,从2016年的1.9亿人次减少到1.83亿人次,2017年台湾居民岛内旅游人次五年来首度下滑,自2016年起,其中旅游满意度为97.5%,较2016年的93.2%下降了2.2个百分点,平均每人旅游次数由2016年的9.04次下降至2017年的8.70次,台湾推出了一系列旅游推广活动刺激居民岛内旅游消费,居民岛内旅游总费用为4021亿新台币,较2016年略增1.26%,减少了3.64%,每人每次旅游平均费用为2192元新台币,居民岛内旅游比率为91.0%,但因受大暴雨、“尼莎”、“海棠”等恶劣天气及受岛内经济不景气等因素影响。

2.出游时间仍以周末为主,一日游比重较高。

岛内居民出游多为1日游,较2016年增加1.4个百分点,较2016年增加了0.05天,约有80.7%的旅游者出游目的主要为观光、休闲和度假,交通便利为主要考虑的出游因素,因受出游时间的限制,出游目的地主要为居住地区内,此时间段出游的比例为58.3%,约占69.5%,与2016年的出游目的大体一致,出游平均停留天数为1.49天,台湾居民岛内旅游多集中于周末。

3.出游对住宿消费带动有限,个人游比率较高。

2017年约有69.5%的岛内出游为当日往返,个人旅游的游客约为87.1%,导致了长久以来居民出游对住宿业消费的实际带动力不强,因台湾居民岛内出游多为1日游,未在外住宿,外出住宿的仅为13.1%,选择团队旅游的游客主要是出于行程具有吸引力、节省自行规划行程的时间、不必自己开车及价格具吸引力等原因,在旅游方式上,较2016年下降了0.8个百分点,且活动范围较小,调查显示。

4.出游信息获取多元化,网络订购旅游产品比例低。

2017年约有90.9%的岛内出游未采用网络订购,借助手机上网获取出游信息的比例为31.8%,通过手机获取出游信息的比例增加了5.3个百分点,岛内居民在进行旅游产品购买时,仅有6.6%的居民出游时使用网络订购旅馆民宿,台湾居民出游信息的获取途径较为多样,借助网络订购的比例却极低,1.1%的居民使用网络订购火车票,按照订购产品类型划分,而在机票预定、旅游套餐、租车等方面的网络预定比例均在0.2%以下,其中从亲友、同事或同学获取信息的比率最高,其次通过计算机网络的比例为36.2%,约为49.8%,与2016年相比,另外。

（三）台湾居民出岛旅游市场发展分析。

1.出岛游市场呈现量增质跌的态势

2017年台湾居民出岛旅游每人每日平均消费支出为47841元新台币,台湾居民出岛总人次由2016年的1458.89万人次增至2017年的1565.48万人次,出岛旅游的总消费支出（含国际机票）为7489亿新台币,受出岛旅游总人次增长的影响,台湾居民出岛旅游呈现总量增加,出岛旅游者单体消费能力较之2016年下降较为明显,2018年1-7月民众出岛游总人次为996.79万,较上年下降了3.28%,但平均指标下降,刺激了居民出岛旅游市场的发展,而平均停留夜数则由2016年的8.05夜降至7.97夜,较上年增加3.78%,2017年,新台币汇率的升值和国际廉价航空的快速成长,同比增长7.99%,增幅达7.31%,总体而言。

2.出岛游以观光为主,目的地集中于亚太地区。

出岛旅游原因则分别为亲友邀请（约占34.8%）、好奇和体验异国风情（21.3%）以及缓解压力（11.8%）等,出岛旅游目的地中约有89%的集中于亚太地区,台湾居民出岛游以观光旅游为主,其次为商务及探访亲友,较2016年增加1.3个百分点,较2016年下降了0.4个百分点,比例分别为72.3%、15.5%和10.2%,前往中国大陆和中国港澳地区旅游的比例为32.1%,其中前往日本旅游的比例是36.2%。

3.出岛游的客源以北部为主,个人出游的比例较高。

台湾居民出岛旅游的客源市场以北部地区居民最多（占54.0%）,团队旅游约占30.6%,东部和离岛地区最少,个人旅游约占69.4%,出岛旅游选择团队多基于亲友推荐、价格合理公道、过去曾参加旅行社行程等原因,中部地区（占20.8%）和南部地区（占21.2%）次之,受经济收入水平、交通便利等诸多因素的影响,在出游方式上。

二、2017-2018年台湾旅游产业发展分析。

（一）旅行社业发展状况。

台湾地区旅行社总公司数量为3018家,较2016年的2913家增加了105家,综合类旅行社总公司为134家,乙种旅行社总公司为254家,甲种旅行社总公司为2630家,甲种和乙种旅行社总公司分别增加了3.33%和9.48%,与2016年的136家、2545家和232家相比,领有执照并受雇于旅行社的导游和领队人数均有所增加,较2016年分别增加了40%、36%、116.67%和88%,截至2017年底,截至2017年底,综合类旅行社总公司减少了1.47%,乙种旅行社的增长速度与2016年的增长速度相仿,2017年,促使岛内旅行社从业人员中持有印尼语、泰语、马来语、越南语等执照的导游人数均明显提升,受台湾“新南向”政策的影响,东南亚地区进岛旅游人次增加,这与台湾居民岛内出游市场相对活跃有密切的关联,以上各语种从业导游分别为49人、75人、13人和47人,增幅为3.6%,其中,涨幅分比为7.07%和1.98%。

（二）旅馆业及民宿发展状况。

2017年底台湾民宿数量为8386家,台湾岛内旅馆业与民宿在2017年均有所发展,房间增加3886间,台湾观光旅馆新增7家,房间新增1629间,较2016年同期增加了900家,另外民宿也有明显增长,截至2017年12月,如表2所示。

三地的民宿数量均超过1000家,三地合法旅馆数量均超过350家,宜兰和屏东地区的民宿分别占17.7%、15.18%,岛内民宿主要集中于花莲、宜兰和屏东等自然风光资源丰富的地区,约占岛内民宿总量的22.8%,从岛内旅馆和民宿的分布来看,与台湾观光旅馆的分布不同,其中花莲地区的民宿（仅指合法民宿）最多,台湾岛内旅馆集中于经济较为发达的台北、高雄和台中等地,占全岛旅馆总数的40.16%,2017年增至1777家,二者在集中程度上有显著的差别。

比2016年同期减少0.94亿新台币,比2016年同期仅增加0.13亿新台币,较2016年同期的30.93亿新台币,2017年全岛民宿合计收入为37.55亿新台币,比2016年同期增长0.22％,台湾岛内民宿业在2017年整体运营情况表现为总量递增、平均量下降的态势,日本、韩国、马来西亚等地入住台湾岛内观光旅馆的人数均有所增加,2017年1-12月总营业收入为589.3亿新台币,较2016年的2472新台币,较2016年下降1.6个百分点,其中客房收入为256.05亿新台币,餐饮收入为264.15亿新台币,平均房价为2422新台币,全年全岛民宿平均入住率为19.64%,增长0.02％,增长21.4%,从观光旅馆业的整体经营状况看,下降2.02%,受台湾岛外市场推广和营销活动的影响,减少0.37％,其中以韩国入住客人的增幅最大,涨幅达29.16%。

（三）旅游景区与游乐业发展状况。

发展地方旅游亮点以及特色游程,台湾地区因应岛内旅游景区与游乐业发展实际提出对策,各县市观光管理部门针对岛内游的发展现状提出了经营持续升级优化、打造特色、提升竞争力的主要发展目标,台湾岛内领有观光游乐业执照的商家约为25家,岛内观光管理部门提出推广体验观光,2017年台湾岛内继续推动《跨域亮点及特色加值计划（2015年-2018年）》和”体验、观光、点亮村落“示范计划,指导各地营造国际观光游憩亮点,为了丰富和深化岛内旅游产品,加大对少数民族村落特色节庆及民俗活动的营销力度,如在地旅游、生态旅游、绿色旅游和关怀旅游,拟进行观光游乐筹设的约21家,并借助智慧旅游对各游憩据点进行游客轮廓分析、人流方向和游客分布识别统计等,强调一景一特色,全岛各类观光资源共1457处,如分区策略联盟、共同营销,并营造无障碍等弱势族群友善环境,加强优质风景区打造,开拓新南向市场、争取客源,定期检查、确保安全等,同时。

三、相关重要政策及效应分析

（一）力推多项拓展市场政策,未能扭转经济效益下跌趋势。

台湾观光总收入2016年为256.71亿美元,2016年为4322亿元,2017年跌破4000亿元大关,2015年为4589亿元,2017年为255.05亿美元,但这些举措并未扭转台湾进岛旅游总人次发展缓慢、进岛旅游总收入持续下跌的困局,旅行社只要招揽台湾当地游客或外籍游客成团就可申请一定的经费补助,减少1.6亿多美元,近三年进岛观光总人次增速分别为5.34%、2.40%、0.46%,台湾还启动保障观光的措施,如预算4000万元补助推动南部旅游,台湾观光管理部门到巴拉圭推销台湾旅游等,拿出3亿新台币作为补贴,台湾以大量经费补贴与扩大免签等方式招揽客源,观光外汇总收入逐年减少,仅有3748亿元,每人每日补助500元,台湾试图通过种种政策措施拯救下行的观光业,近两年,此外还补助一半的交通费用,按新台币计,为应对大陆游客持续下跌带来的经济冲击,较上年减少13.27%,规定岛内旅行社组团到台南、高雄、屏东、台东及澎湖5县市旅游,如试办俄罗斯来台免签,同时。

2017年左右的一年内新都、亚庄、亚湾及凯悦等四家温泉饭店已关闭,台北知名的威斯汀六福皇宫大饭店2018年4月宣告年底“熄灯”、全台最大自助餐厅“品花苑”于2018年5月中旬停止营业等,近几年有较高消费能力的中国大陆游客人数锐减,造成旅游产业链从旅行社、饭店到餐饮业、购物店、游览车、导游等,台东知本是东台湾知名温泉区,岛内旅游经济持续衰退,而“新南向”政策带来的东南亚游客无法弥补市场缺口,都面临生存与发展的危机,例如。

（二）调整大陆赴台游管理政策,未改大陆游客持续下跌局面。

三是调整“小三通”旅游管理的相关规定,台湾相关部门对大陆居民赴台游管理政策进行一定调整,二是自2017年12月1日起废止实施多年的“旅行业接待大陆地区人民来台观光旅游团优质行程作业要点”,大陆居民以“小三通”方式到台湾旅游,其中规定“小三通”团体旅游最低人数限制由现行5人下调至3人,主要涉及三个方面：一是自2016年12月15日起,如2017年12月20日,2018年5月2日,赴台游个人游人次有所增加,2017年11月中旬修改相关规定,台湾宣布放宽大陆游客以“小三通”为由,如2016年12月底为加强大陆旅客保险机制,大陆赴台游客人次逐年下降,大陆赴台游人次由2015年的418.41万、2016年351万,自2016年5月至今,“增进大陆民众申请‘小三通’团体旅游便利”,2018年7月17日,公告修改大陆游客到台从事观光活动投保旅游伤害及突发疾病医疗保险在台协助单位及处理原则,多次修改“旅行业接待大陆地人民来台观光旅游团质量注意事项”相关规定,近三年来赴台陆客团人数骤降,一定程度上推动了“小三通”旅游的发展,将大陆游客赴台自由行平均每日配额上限调升为每日6000人,不少月份已超过团体游人次,下跌至2017年的273.25万,台湾修改发布“试办金门马祖澎湖与大陆地区通航实施办法”,台湾相关部门宣布,目的是维护“小三通”运行正常化,旅馆人数、住房率、知名景点或夜市旅游人次也全都下滑,同时避免大陆旅客因无力支付在台医疗费用而衍生纠纷,赴金马、澎湖地区参加体育赛事的申请,这些管理政策的调整,一年多来,两年跌幅达34.69%,个人游可以免去个人签注（G签）,同时对“艺文交流”的审查从5个工作日缩短为3个工作日,加强对环岛游行程时间、交通工具安全等监管,需特别指出的是,受两岸关系影响。

（三）多项政策合力推动,民众岛内游略有发展。

2017年台湾居民岛内旅游总费用为4021亿新台币,推动“台湾观光年历”特色观光活动,2017年台湾持续推动”永续观光发展策略-tourism2020“、”跨域亮点及特色加值计划（2015年-2018年）“和”体验、观光、点亮村落“等多个计划,挖掘岛内居民的旅游消费需求,着力指导各地营造特色观光亮点,但岛内居民总体出游人数呈下降趋势,较2016年小幅上升,通过各种营销宣传手段,这些政策发挥了一定的效力,上升比例为1.26%。

（四）”新南向“政策略有成效,投入与产出经济效益不成正比。

2017年东南亚地区进岛旅游213.71万人次,大陆观光团体旅客为121.33美元、”新南向“18国观光团体旅客为77.11美元,”新南向“18国非观光团体旅客则为38.32美元,但2017年大陆赴台旅游比上一年减少77.75万人次,中国大陆非观光团体旅客为62.59美元,台湾力推的“新南向”观光市场,近两年台湾极力推进“新南向”政策,2017年上述两部分游客在台消费有一定差距,东南亚地区的人数增长仍未能填补大陆游客的严重流失,较2016年的165.39万人次,观光人次的数据有所提升,东南亚游客在旅游愿望和文化情感上都无法与大陆游客相提并论,持续推动”新南向“观光市场签证简化,增长48.32万人次,无法弥补因中国大陆游客骤减带来的产业损失,据台湾观光管理部门组织的市场调查资料,台湾给予东南亚多地免签政策,但对产业提升的实际成效却并不明显,力图拉动东南亚客源,但收效有限,如在平均每人每日购物费方面。

四、2018-2019年台湾旅游业发展展望。

（一）将重点推进岛屿生态观光旅游。

台湾观光管理部门希望进一步提升并突出海岛旅游特色,2018年台湾观光管理部门以“海湾旅游年”为主题,今后几年吸引大陆游客到台旅游也将以台湾离岛游、农场游为新亮点,台湾观光管理部门首度以大岛加小岛的概念营销台湾观光,推出”跨域亮点及特色加值计划“,积极指导各景区提升特色游憩亮点,进一步将台湾岛塑造成友善、智慧、体验的重要旅游目的地,同时启动”海湾山城及观光营造计划“的筹备工作,推”大岛+小岛“10大旅游线路,力图建构岛屿生态观光旅游,台湾地区海岸线总长度超过1500公里,通过打造台湾岛内的观光品牌,以吸引更多进岛游客,蕴藏着超过世界十分之一的海洋物种,2018年初,与此同时。

（二）台湾民众赴大陆的数量将持续增长。

台湾民众到大陆观光旅游人次持续增长,今后一年多台湾民众到大陆旅游人次将持续小幅增长,台湾民众到大陆观光旅游人次2014年为326.72万,2018年1-7月赴大陆的台湾旅客达243.56万人次,为台湾游客赴大陆旅游提供了更多的旅游新产品,这些进一步吸引台湾民众到大陆旅游,同时近几年大陆旅游产业不断转型升级,是大陆旅游持续发展的主因,另一方面也得益于大陆民众一直对台湾旅客热情相待,2017年为392.85万,近几年台湾游客游览的兴趣点不断扩大,2017年比上一年增长6.6%,台湾观光管理部门公布的数据显示,《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（简称“31条措施”）发布,这些是台湾民众爱游大陆的重要原因,这一方面是得益于大陆旅游设施和交通方便,2015年为340.39万,2016年为368.55万,近几年,两岸民间交流持续进行,台湾相关部门的统计数据显示,2018年2月底,许多省市也相继发布落实措施,比上年同期增长6.67%,观看大型实景演出、大陆各城市的建设,“老景点也有新玩法”,与此同时,包括参观博物馆,还有高铁网络和科普基地等。

（三）着力推进智慧旅游与产业转型。

进一步推进台湾观光产业的转型升级,推进台湾观光大数据数据库建设,如进一步优化并提升“台湾好行”、“台湾观巴”、“借问站”等的服务质量,台湾相关管理部门将智慧旅游、观光大数据数据库建设作为今后的工作重点,二是以观光信息应用及旅客旅游行为分析、产业开发加值应用服务为重要切入点,为适应全球信息科学技术飞速发展和大数据时代来临的产业发展环境,一是在观光产业链调整发展中,全面整合观光产业信息网络,引导产业加速品牌化、电商化及服务优化,同时建构TMT（台湾当代观光旅游）论坛及期刊等e化交流,增进观光宣传与服务质量水平,通过“台湾好玩卡”改版升级,三是提升现有项目的功能与品质,并强化关键人才的培养,通过上述措施。

（四）进岛旅游市场增长乏力。

2018年台湾进岛旅游的主要客源市场增长具有较大程度的波动,主要客源市场的增长乏力表明台湾旅游正面临较为艰难的处境,台湾旅游对主要客源市场的吸引力有所下降,增加21.6万人次,进岛旅游总人次虽有小幅增加,各主要客源市场人次及增长率有限,日本103.37万（与2017年同期相比增长1.20%）、中国港澳地区92.19万（-4.61%）、韩国57.06万（-5.04%）、中国大陆153.86万（2.44%）、美国32.97万（1.09%）、新加坡22.05万（1.23%）、马来西亚27.76万（-0.78%）、欧洲19.25万（3.02%）,2018年1-7月到台旅客累计6172954人次,与2017年同期相比,据台湾观光管理部门的统计,台湾旅游业陷入低效发展的困境,增长3.63%,但旅游总收入、人均消费却连年下跌。

（五）“旅游卡”政策与“年金改革”冲击民众出游。

该政策降低了民众岛内游和观光消费的积极性,台湾民众整体消费意愿降低,台湾数百万军公教退休人士正试图推动“不消费,军公教退休人员本是岛内旅游重要支柱之一,对民众岛内游市场有所冲击,因对该政策不满,这将冲击民众岛内游市场的发展,其中包括不聚餐、不旅游等,一是“旅游卡”管理政策调整,因而旅游消费意愿缺乏,退休军公教人员面临退休金大幅缩水的困境,二是台湾于2018年7月正式推出“年金改革”,大幅放宽“旅游卡”使用范围,特别是两项相关政策的出台,台湾相关机构近期公布的经济信心调查显示,近半数受访台湾民众认为,台湾指定的“特约商店”范围急剧扩大,新政策出台后,失去了原本提振观光经济的意义,其退休金大幅缩减之后,公务员将原来限于“观光旅游业”特约商店使用的经费用于其他,台湾修正各机关公务人员休假改进措施,旅游支出势必减少,不合作”活动,出现中产阶级因年金减少造成消费紧缩的问题,2018年5月,经济没有变好,不仅可使用“旅游卡”去买菜买肉,薪资增加有限,甚至可以交社会保险、水电费、网费、煤气费和有线电视费。

（六）邮轮旅游发展将推动进出岛旅游。

这也是首次国际品牌邮轮一年有三艘不同风格的邮轮来台湾,2017年台湾邮轮旅客量突破百万人次,近几年欧美大型邮轮都来台湾停靠,台湾地区已是亚洲第二大邮轮客源市场,提升邮轮旅游产品多样性及市场规模,2017年共有49个航次、逾13万名旅客,台湾相关部门将着力推动邮轮旅游以吸引游客,相较2016年的27个航次、6万多名旅客,如国际邮轮品牌公主邮轮,开拓进岛旅游市场,公主邮轮有三艘船进驻基隆港,将扩大与亚洲邮轮联盟合作,在今后一年多,2018年,或以台湾港口为母港,运用空海联营旅游奖机制,根据台湾港务公司统计,航程都是到日本,为此,开航东北亚或东南亚航线,呈倍数成长。

厦门大学管理学院旅游管理教授、博士生导师,中国旅游研究院台湾旅游研究基地首席专家,鲁东大学商学院讲师,作者：黄福才,杨晶,管理学博士。

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